一个色航导网站 吉视传媒: 吉视传媒对于面向专科投资者非公开采行公司债券预案的公告

原神 足交 证券代码：601929   证券简称：吉视传媒      公告编号：临 2025-007 转债代码：113017   转债简称：吉视转债     吉视传媒对于面向专科投资者非公开采行               公司债券预案的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性陈 述约略紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和圆善性承担个别及连带遭殃。   一、对于公司适合非公开采行债券条件的评释   凭据《公司法》、          《证券法》、               《公司债券刊行与来去处罚办法》、                              《非公开采行 公司债券备案处罚办法》、            《非公开采行公司债券面目联贯负面清单指令》、                                 《上海 证券来去所非公开采行公司债券挂牌国法》等法律、法例和表大肆文献，公司董 事会觉得：公司适合现行公司债券监管政策对于面向专科投资者非公开采行公司 债券的国法，具备面向专科投资者非公开采行公司债券刊行条件和经验。   二、对于公司面向专科投资者非公开采行公司债券的有接头   为进一步拓宽融资渠谈、优化债务结构、得志公司宗旨发展资金需求，依据 《公司法》、      《证券法》、           《公司债券刊行与来去处罚办法》、                          《上海证券来去所非公 开采行公司债券挂牌国法》等法律、法例和表大肆文献以及公司现行有用的规则， 公司拟面向专科投资者非公开采行公司债券（以下简称“本次债券”）。刊行有接头 具体如下：   （一）本次债券刊行的票面金额、刊行限制   本次刊行的公司债券面值 100.00 元。本次刊行的公司债券限制不超过东谈主民 币 13.00 亿元（含 13.00 亿元），具体刊行限制提请激动大会授权董事会及董事 会获授权东谈主士凭据公司资金需求情况和刊行时的市集情况在上述鸿沟内深信。   （二）刊行形式   在取得上海证券来去所对于刊行本次债券无异议的函后，在批文有用期内， 采纳恰那时机以一次或分期体式，通过上海证券来去所向具备相应风险识别和承 担武艺的专科投资者非公开采行债券，具体刊行形式提请激动大会授权董事会及 董事会获授权东谈主士，凭据市集情况和公司资金需求情况深信。   （三）债券期限、还本付息形式   本次债券期限不超过 5 年（含 5 年），不错为单一期限品种，也不错为多种 期限的夹杂品种。   本次债券收受单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑付一谈支付。   本次债券的具体期限组成和各期限品种的刊行限制、还本付息形式提请激动 大会授权董事会及董事会获授权东谈主士在刊行前凭据公司资金需乞降刊行时市集 情况在上述鸿沟内深信。   （四）刊行对象及向原激动配售安排   本次债券刊行对象为适合《公司债券刊行与来去处罚办法》、                             《上海证券来去 所债券市集投资者稳健性处罚办法》等国法条件的不错参与债券认购和转让的专 业投资者（国度法律、法例辞谢购买者以外）。本次刊行的公司债券不向公司股 东优先配售。   （五）召募资金的用途   本次债券召募资金扣除刊行关联用度后拟用于补充营运资金、偿还金融机构 有息债务及公司到期债券等适正当律法例允许的其他用途。具体召募资金用途提 请激动大会授权董事会及董事会获授权东谈主士凭据公司资金需乞降刊行时市集情 况在上述鸿沟内深信。   （六）承销形式、挂牌转让安排、决议有用期等   本次债券由主承销商以余额包销的形式进行承销。本次债券在刊行截至后， 公司将尽快进取海证券来去所建议对于本次债券挂牌来去的请求。本次债券的决 议有用期为自激动大会审议通过之日起 24 个月内有用。   （七）债券刊行价钱及债券票面利率   本次刊行公司债券按面值平价刊行，本次债券为固定利率债券，具体票面利 率由公司与主承销商凭据公司债券刊行时国度计划国法及市集情况协商深信。   （八）赎回条件或回售条件   本次债券是否莳植赎回条件或回售条件及关联条件具体内容提请激动大会 授权董事会或董事会获授权东谈主士凭据刊行时的市集情况深信。   （九）担保形式   本次债券为无担保债券。   （十）公司的资信情况   公司最近两年资信情况雅致。   三、对于公司面向专科投资者非公开采行公司债券关联的授权事宜   为有用配合本次公司债券刊行经过中的具体事宜，提请激动大会授权董事会 及董事会获授权东谈主士，凭据计划法律法例的国法及监管机构的成见和建议，在股 东大会的授权鸿沟内，从重视本公司利益最大化的原则开拔，全权办理本次非公 开采行公司债券的全部事项，包括但不限于：   （一）依据国度法律、法例及证券监管部门的计划国法并凭据公司和市集的 实质情况，制定本次公司债券刊行的具体实施有接头，包括但不限于具体刊行限制、 刊行形式、债券期限、还本付息形式、刊行对象及向原激动配售安排、召募资金 用途、债券刊行价钱及债券票面利率、是否莳植赎回条件或回售条件及莳植的具 体内容、担保形式、偿债保险圭表、挂牌转让安排等与本次刊行有接头计划的全部 事宜；   （二）决定礼聘刊行债券必要的中介机构，协助公司办理本次公司债券非公 开采行的陈说及挂牌转让事宜，就完成债券刊行作念出总计必要和附带的步履（包 括但不限于取得审批、深信承销安排、编制及向监管机构报送计划请求文献，并 取得监管机构的批准等）；   （三）为本次非公开采行礼聘债券受托处罚东谈主，签署《受托处罚公约》以及 制定《债券握有东谈主会议国法》；   （四）执行刊行及请求挂牌转让总计必要的情势，包括但不限于授权、签署、 执行、修改、完成与本次刊行及挂牌转让或上市来去关联的总计必要的文献、协 议、合约（包括但不限于召募评释书、承销公约、债券受托处罚公约、各式公告、 信息露出等）及在董事会或董事会授权东谈主士已就刊行作念出任何上述步履及情势的 情况下，批准、阐明及追尊该等步履及情势；   （五）开立召募资金专项账户及专项偿债账户，签署三方监管公约；   （六）如监管部门对刊行公司债券的政策发生变化或市集条件发生变化，除 波及计划法律、法例及本公司规则国法须由激动大会从头授权、董事会从头表决 的事项外，凭据监管部门的成见对本次刊行公司债券的具体有接头等关联事项进行 相应调理，或凭据实质情况决定是否不绝进行本次债券刊行责任；   （七）办理与本次公司债券刊行及挂牌转让计划的其他事项；   （八）本授权自激动大会审议通过之日起至上述授权事项办理收尾之日止。   四、对于非公开采行公司债券的审议决策标准   本次拟面向专科投资者非公开采行公司债券的关联事项还是公司第五届董 事会第六次会议审议通过，尚需提交公司激动大会审议，并经计划监管部门批准 后方可实施。公司将实时露出与本次请求面向专科投资者非公开采行公司债券相 关的情况。公司濒临专科投资者非公开采行公司债券事宜能否取得批准具有不确 定性，敬请庞杂投资者感性投资，肃穆投资风险。   五、孤立董事成见   （一）对于公司适合非公开采行公司债券的孤立成见   凭据《公司法》、          《证券法》和《公司债券刊行与来去处罚办法》等计划法律、 法例的国法，经聚首公司实质情况与上述法律法例及部门规章逐项查对后，咱们 觉得公司适合非公开采行公司债券条件的各项国法。咱们快乐将该事项提交激动 大会审议。   （二）对于公司面向专科投资者非公开采行公司债券有接头的孤立成见   公司进取海证券来去所请求非公开采行额度不超过（含）13亿元，期限不 超过（含）5年的公司债券，适合公司举座计谋发展需要，可优化公司债务结构， 适合公司和激动的举座利益，不存在挫伤公司及全体激动利益的情形。咱们快乐 将本次公司面向专科投资者非公开采行公司债券有接头提交激动大会审议。   （三）对于提请激动大会授权董事会及董事会获授权东谈主士全权办理非公开 刊行公司债券关联事宜的孤立成见   公司提请激动大会授权董事会及董事会获授权东谈主士全权办理本次非公开采 行公司债券的关联事项，有助于进步本次非公开采行公司债券的责任效果。因此， 咱们快乐本议案，并快乐将本议案提交公司激动大会审议。   特此公告。                       吉视传媒股份有限公司董事会